Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase có kế hoạch huy động 1 tỷ USD từ trái phiếu chuyển đổi cao cấp để huy động tiền mặt trả nợ và cho “các mục đích chung của công ty”. Công ty cho biết trái phiếu chuyển đổi cao cấp – một chứng khoán nợ sau này có thể được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu, như cổ phiếu – sẽ chỉ được cung cấp riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện và phải được hoàn trả trước ngày 1 tháng 4 năm 2030, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó, trong một bài blog ngày 12 tháng 3 .
Theo Google Finance, trái phiếu này là một công cụ có giá trị cho các công ty đang tìm cách huy động vốn và Coinbase dường như đang chớp lấy cơ hội vay nợ trong khi các nhà đầu tư tin tưởng vào công ty, với giá cổ phiếu của nó ở mức cao nhất trong hơn hai năm, theo Google Finance.
Trái phiếu này có giá trị cao hơn cổ phiếu phổ thông vì người nắm giữ được ưu tiên nếu xảy ra phá sản hoặc thanh lý. Chúng sẽ tích lũy tiền lãi nửa năm một lần và có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu Coinbase hoặc kết hợp cả hai.
Coinbase cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu được để hoàn trả khi đến hạn các trái phiếu chuyển đổi cao cấp còn tồn đọng của mình sẽ đáo hạn vào năm 2026, 2028 và 2031. Ba trái phiếu này có lãi suất tương ứng là 0,50%, 3,375% và 3,625%.
Khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng “cho các mục đích chung khác của công ty, có thể bao gồm vốn lưu động và chi tiêu vốn, cũng như để thanh toán chi phí cho các giao dịch quyền chọn mua bị giới hạn”, nó cho biết.
Đầu tuần này, MicroStrategy, công ty nắm giữ Bitcoin (BTC) lớn nhất , đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mới trị giá 800 triệu đô la, với số tiền thu được được sử dụng để thêm 12.000 BTC khác vào kho dự trữ Bitcoin của mình.
Việc mua bán diễn ra một tuần sau khi công ty tuyên bố sẽ huy động được 600 triệu USD như một phần của động thái mua thêm Bitcoin, sau đó đã tăng lên tới 800 triệu USD. Coinbase (COIN) giao dịch không đổi vào ngày 12 tháng 3, tăng khoảng 0,8% và đóng cửa ở mức 256 USD, giảm 2,3% trong giao dịch sau giờ làm việc sau khi công bố phát hành trái phiếu ở mức khoảng 250 USD.
Tuy nhiên, Coinbase đã tăng hơn 63% tính đến thời điểm hiện tại khi thị trường tiền điện tử phục hồi và đang ở mức cao nhất trong 26 tháng, trên 250 USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
